1977-й. Карнавальная суматоха захлестнула Ресифи. В город прибыл мужчина, недавно потерявший жену и оставивший работу в исследовательском институте. Он снял комнату в пансионе, где жила приветливая пожилая женщина. Одной из причин приезда было свидание с маленьким сыном, которого воспитывали бабушка с дедушкой.
Чтобы закрепиться в городе, он устроился в местное отделение, занимающееся выдачей паспортов и других бумаг. Там он втайне надеялся обнаружить следы документов, связанных с его матерью. В его поведении, в осторожных взглядах, чувствовалась настороженность — будто он старался не попадаться на глаза определённым людям.
Отзывы